你地會唔會認購新股王人保(1339)

chun

重磅股人保集團（1339）在16名基石投資者護航下終決定「上馬」，今日將舉行投資者推介會，集資最多320億元，將成為今年「集資王」，更有望令本港打入全球今年集資額五強；市傳人保每手入場費4070.62元，最快下周一開始招股，下月7日掛牌，市值高達1710億元。


財險（2328）母公司人保集團集資規模是近兩年來最大，僅次於去年5月在港及倫敦兩地上市的嘉能可（805），人保將於今日舉行投資推介會，正式啟動上市大計，市場均對其招股反應屏息以待；據市場消息透露，人保招股價介乎3.42至4.03元，發行股數約68.98億H股，佔擴大後發行股本約17%，集資額介乎235.9億至278億元，市值達到1668.3億元，若15%超額配股權獲全數行使，集資額將擴至最多319.7億元，市值更高達1710億元。


據外電報道，人保獲16名基石投資者護航，合共認購金額達18.5億美元（約144億港元），攤佔今次集資規模逾半，當中包括美國國際集團（AIG）認購5億美元、國家電網認購3億美元、中國機械工業集團認購1.5億美元、麥盛資產管理認購1.4億美元、國壽（2628）認購1億美元、紫金礦業（2899）及日本再保商Tokio Marine亦分別認購5000萬美元；是次國際配售部分佔95%，公開發售僅佔5%。


有消息指，該股將於下周一（26日）至29日公開招股，29日定價，12月7日掛牌；若成功上市，除成為本年的「集資王」，亦有望「保送」香港全年集資額於全球五強。會計師行德勤早前表示，本港今年首10個月新股集資額僅489億元，少於第四位馬來西亞的536億元，若人保成功上市，本港有望晉身第四位。


據承銷團報告顯示，人保是次定價的2013年市帳率為2至2.5倍，市盈率則為10.5至15倍，甚至低於其子公司財險，亦成為承銷團是次路演賣點之一；人保持有財險股份68.98%。

羅渣爸爸

心思思想買...長遠投資~